Kasım 2015 Evini ve işini kaybeden, üstüne üstlük bir de çocuğu istemeyen bir adamdan hamile olan Laura Beth Mathewsun tek seçeneği, yetenekli genç ressam Antonio Bartuloccinin asistanı olmayı kabul etmektir. Karısının ihanetinin ardından bir daha eline fırçayı almayı başaramayan Antonio, artık yarattığı karanlık dünyada yaşamaktadır. Derken babasının ona sormadan kendisine bir asistan tuttuğunu öğrenir. Asistanı Lauranın kendisinde yarattığı karmaşık duygular Antonioyu yepyeni bir karanlığa sürükler. Ama günün en karanlık saati, her zaman güneşin doğumundan hemen öncedir.